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产品名称: 中金策略从2008年经验看流动性拐点前后的市场特征

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本文章由会员用户 嘉能包装机械(昆山)有限公司上传发布 文章来源:河池网 发布时间:2020年03月29日 20:12

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阿根廷28日新增确诊病例55例,累计达745例。阿根廷政府当天开始向首都以外一些疫情较为严重的省份派发呼吸机和其他必要的医疗物资,以协助这些省份抗击疫情。13823385143曙光微现,还需耐心。美欧央行量化宽松政策及财政刺激方案出台后,最近一周美欧市场流动性危机已得到缓和,全球股市反弹,3月19日上证综指2646点以来A股也有所反弹。我们在上周周报《蓄势待变-20200322》中就提出,现在没到金融危机阶段,市场恐慌性下跌后估值已经很有吸引力,而近期白马股的大幅补跌是市场见底信号。考虑到美欧市场流动性危机缓解,全球开始携手抗疫,国内政策望加码,A股最黑暗时刻可能过去,曙光微现,市场进入阶段性反弹期。3月19日以来A股的反弹,上证50代表的白马股、价值股领涨,这又是市场见底回升的信号,3/19-3/27上证50涨幅2.9%、沪深3002.0%,相比之下创业板指0.9%、中小板指0%。比如,19年1月4日上证综指2440点、6月6日上证综指2822点,均是上证50领先于万得全A指数见底回升,因为价值股具备高股息特征,白马股盈利稳定,市场跌到一定程度,股债对比显示股市有明显吸引力时,市场自然见底回升。对比国内债券,从股债收益比(沪深300股息率/10年期国债到期收益率)看,05年7月以来该数据3年滚动85%分位数为0.82,历史上0.85以上分位数标志着市场上涨概率较大,截至3月27日,沪深300股息率为2.48%,10年期国债到期收益率为2.60%,两者比值为0.95,处于2005年7月以来比值从低到高的99.3%分位。中期视角,19年以来我们一直强调上证综指19年2440点=05年998点,2440点是A股第六轮牛市的起点,牛市有三个逻辑:牛熊周期轮回、企业盈利见底回升、大类资产偏向股市。我们前期多篇报告指出新冠肺炎不改牛市趋势,这次疫情改变了盈利节奏,使得企业盈利从19Q3见底的圆弧回升变成19Q3-20Q1的W底再回升,全年盈利回升格局不变,预计2020年A股归母净利累计同比10%,仍高于19年的8%,其他两个逻辑没破坏。疫情影响只是阶段性的,上证综指2440点开始的牛市没有结束,2440-3288点为牛市1浪上涨,3288点至今是牛市2浪回调,从波浪理论看,2浪回调的整个浪形结构已经完整,3127点以来2浪c的小abc浪形结构也已经完整。未来一段时间全球抗疫仍处于艰难时刻,虽然对于A股而言,金融危机担忧的最黑暗时刻可能过去,短期市场阶段性反弹,但未来一段时间市场仍可能忽阴忽晴,还会有反复,真正步入阳光明媚的牛市3浪上涨需要等待,等海外新增确诊及海外金融市场稳定、国内基本面数据重新回升,仍需要保持耐心。

兵去邯郸三十里,而令军中曰:“有以军事谏者死。”秦军军武安西,秦军鼓譟勒兵,武安屋瓦尽振。军中候有一人言急救武安,赵奢立斩之。坚壁,留二十八日不行,复益增垒。秦间来入,赵奢善食而遣之。间以报秦将,秦将大喜曰:“夫去国三十里而军不行,乃增垒,阏与非赵地也。”赵奢既已遣秦间,卷甲而趋之,二日一夜至,今善射者去阏与五十里而军。军垒成,秦人闻之,悉甲而至。军士许历请以军事谏,赵奢曰:“内之。”许历曰:“秦人不意赵师至此,其来气盛,将军必厚集其阵以待之。不然,必败。”赵奢曰:“请受令。”许历曰:“请就鈇质之诛。”赵奢曰:“胥後令邯郸。”许历复请谏,曰:“先据北山上者胜,後至者败。”赵奢许诺,即发万人趋之。秦兵後至,争山不得上,赵奢纵兵击之,大破秦军。秦军解而走,遂解阏与之围而归。

曙光微现,还需耐心。美欧央行量化宽松政策及财政刺激方案出台后,最近一周美欧市场流动性危机已得到缓和,全球股市反弹,3月19日上证综指2646点以来A股也有所反弹。我们在上周周报《蓄势待变-20200322》中就提出,现在没到金融危机阶段,市场恐慌性下跌后估值已经很有吸引力,而近期白马股的大幅补跌是市场见底信号。考虑到美欧市场流动性危机缓解,全球开始携手抗疫,国内政策望加码,A股最黑暗时刻可能过去,曙光微现,市场进入阶段性反弹期。3月19日以来A股的反弹,上证50代表的白马股、价值股领涨,这又是市场见底回升的信号,3/19-3/27上证50涨幅2.9%、沪深3002.0%,相比之下创业板指0.9%、中小板指0%。比如,19年1月4日上证综指2440点、6月6日上证综指2822点,均是上证50领先于万得全A指数见底回升,因为价值股具备高股息特征,白马股盈利稳定,市场跌到一定程度,股债对比显示股市有明显吸引力时,市场自然见底回升。对比国内债券,从股债收益比(沪深300股息率/10年期国债到期收益率)看,05年7月以来该数据3年滚动85%分位数为0.82,历史上0.85以上分位数标志着市场上涨概率较大,截至3月27日,沪深300股息率为2.48%,10年期国债到期收益率为2.60%,两者比值为0.95,处于2005年7月以来比值从低到高的99.3%分位。中期视角,19年以来我们一直强调上证综指19年2440点=05年998点,2440点是A股第六轮牛市的起点,牛市有三个逻辑:牛熊周期轮回、企业盈利见底回升、大类资产偏向股市。我们前期多篇报告指出新冠肺炎不改牛市趋势,这次疫情改变了盈利节奏,使得企业盈利从19Q3见底的圆弧回升变成19Q3-20Q1的W底再回升,全年盈利回升格局不变,预计2020年A股归母净利累计同比10%,仍高于19年的8%,其他两个逻辑没破坏。疫情影响只是阶段性的,上证综指2440点开始的牛市没有结束,2440-3288点为牛市1浪上涨,3288点至今是牛市2浪回调,从波浪理论看,2浪回调的整个浪形结构已经完整,3127点以来2浪c的小abc浪形结构也已经完整。未来一段时间全球抗疫仍处于艰难时刻,虽然对于A股而言,金融危机担忧的最黑暗时刻可能过去,短期市场阶段性反弹,但未来一段时间市场仍可能忽阴忽晴,还会有反复,真正步入阳光明媚的牛市3浪上涨需要等待,等海外新增确诊及海外金融市场稳定、国内基本面数据重新回升,仍需要保持耐心。

元朔元年春,卫夫人有男,立为皇后。其秋,青为车骑将军,出雁门,三万骑击匈奴,斩首虏数千人。明年,匈奴入杀辽西太守,虏略渔阳二千馀人,败韩将军军。汉令将军李息击之,出代;令车骑将军青出云中以西至高阙。遂略河南地,至于陇西,捕首虏数千,畜数十万,走白羊、楼烦王。遂以河南地为朔方郡。以三千八百户封青为长平侯。青校尉苏建有功,以千一百户封建为平陵侯。使建筑朔方城。青校尉张次公有功,封为岸头侯。天子曰:“匈奴逆天理,乱人伦,暴长虐老,以盗窃为务,行诈诸蛮夷,造谋藉兵,数为边害,故兴师遣将,以征厥罪。诗不云乎,“薄伐玁狁,至于太原”,“出车彭彭,城彼朔方”。今车骑将军青度西河至高阙,获首虏二千三百级,车辎畜产毕收为卤,已封为列侯,遂西定河南地,按榆谿旧塞,绝梓领,梁北河,讨蒲泥,破符离,斩轻锐之卒,捕伏听者三千七十一级,执讯获丑,驱马牛羊百有馀万,全甲兵而还,益封青三千户。”其明年,匈奴入杀代郡太守友,入略雁门千馀人。其明年,匈奴大入代、定襄、上郡,杀略汉数千人。

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